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Gutachten
Deiner Finanz-/Versicherungssituation
Du kriegst mit Deinem Finanz- und Versicherungs-Gutachten:
- Eine umfangreiche Übersicht Deiner Versicherungs-/ Finanzsituation.
- Eine Einschätzung von Profis über das Preis-Leistungs-Verhältnis Deiner aktuell abgeschlossenen Verträge.
- Handlungsmöglichkeiten, um Dich vor Versicherungslücken zu schützen.
Zudem zeigt Dir unser Gutachten, mit welchen Versicherungs-/ Finanz-Optionen Du Deine Zukunft positiv gestalten kannst.
Wer kann alles bei uns ein Gutachten anforden?
Als Selbstständiger mit eigenem Gewerbe profitierst Du von unserer umfassenden Prüfung Deiner privaten Finanz- und Versicherungssituation sowie der Deines Unternehmens.
Wir liefern konkrete Einschätzungen und Lösungen zur Kostenoptimierung und zum verbesserten Schutz Deines Unternehmens.
Bist Du Ingenieur, Steuerberater, Arzt, Manager oder Anwalt? Dann brauchst Du ein individuell auf Dich zugeschnittenes Gutachten.
Unser Akademiker-Gutachten berücksichtigt sowohl Deine private als auch berufliche Situation. Es stellt Deine aktuelle Lage anschaulich dar und bietet maßgeschneiderte Anpassungsvorschläge für eine positive Zukunftsgestaltung.
Unser Privatkunden-Gutachten steht allen offen – unabhängig von Einkommen, Herkunft, Sprache oder Sexualität.
Wichtig ist nur, dass Du angestellt bist. Ob Familie, junge Familie, Single, Paar, Expat oder Impat – wir sind für Dich da!
Häufig gestellte Fragen
Das Gutachten ist eine Untersuchung Deiner gesamten Versicherungs- und Finanzierungssituation.
Das Gutachten klärt Fragen wie bspw.:
(Für Privatkunden und Akademiker)
- Was geschieht bei einem Unfall?
- Wie gut ist meine Altersvorsorge?
- Zahle ich zuviel für meine Versicherungen?
- Wie kann ich mein Vermögen sinnvoll anlegen?
- Fehlt mir eine Versicherung für meinen Schutz?
- Wie und wann kann ich mir meinen Traum vom Eigenheim erfüllen?
(Für Gewerbekunden)
- Wie kann ich große Investitionen stemmen?
- Gibt es steuerliche Vorteile, die ich nutzen sollte?
- Wie sieht es mit einer betrieblichen Altersversorgung aus?
- Was passiert, wenn bei mir wichtige Fachkräfte ausfallen?
- Wie gut ist mein Gewerbe vor einem Cyber-Angriff geschützt?
- Fehlen mir Versicherungen, um mein Gewerbe besser zu schützen?
- Unterlagen zu Deinen bestehenden Versicherungen (alternativ kannst Du uns auch den Versicherer der jeweiligen Versicherung nennen)
- Bausparer (und letzter Kontostand)
- Anlageprodukte
- Ausweiskopie (aller Versicherungsnehmer)
- aktuelle Gehaltsabrechnung (aller Versicherungsnehmer)
- zu versteuerndes Einkommen (evtl. letzter Steuerbescheid)
- aktuellste Rentenauskünfte
- Führerscheinkopie und KFZ-Scheine
- Welchen Hobbys gehst Du nach?
- Akademiker-Gutachten 350€
- Privatkunden-Gutachten 350€
- Gerwerbe-Gutachten 500€
Das Gutachten soll Dir einen voll umfänglichen Überblick über Deine aktuelle Lage und Optimierungsoptionen ermöglichen. Nach dem Gutachten bist Du nicht verpflichtet mit uns zusammenzuarbeiten, dennoch wäre es für Dich sinnvoll, da wir mithilfe des Gutachtens genau wissen, wo bei Dir wo Handlungsbedarf besteht.
Sowohl die Beratung nach dem Gutachten, als auch das Gutachten selber bieten wir Dir auf Deutsch, Englisch, Türkisch und Koreanisch.
Gemeinsam Stark:
Ein Blick auf einige unserer Partnerschaften
Kraftvolle Zusammenarbeit, die unser Unternehmen antreibt
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